El grupo Tod’s dejará de cotizar en la Bolsa de Milán el 8 de mayo

MILÁN – Misión cumplida. todd dejará de cotizar en la Bolsa de Milán al final de la negociación el 8 de mayo.

El grupo de lujo italiano informó el viernes por la noche que la oferta voluntaria total de acciones de Tod promovida por Crown Bidco Srl, una L. Catterton filial, alcanzó una participación agregada superior al 90 por ciento del capital social, umbral necesario para la exclusión.

Como se informó, El organismo supervisor de la bolsa italiana, Consob, dio luz verde en marzo a la oferta pública, que comenzó el 25 de marzo.

Crown Bidco reveló en febrero que tenía la intención de adquirir el 36 por ciento de todd SpA, o casi 13 millones de acciones, a 43 euros por acción, es decir, unos 512 millones de euros. L Catterton cuenta con el apoyo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. A continuación se lanzó la oferta pública voluntaria por el 27,9 por ciento del grupo, ya que L Catterton había adquirido entretanto acciones adicionales, aumentando su participación hasta el 7,9 por ciento de Tod’s. Como resultado, se espera que el valor de la oferta alcance los 398 millones de euros.

Accionista minoritario Delphine SAS, una subsidiaria de propiedad total de LVMH, acordó no licitar su 10 por ciento de acciones en la fecha de salida y recibirá derechos de gobernanza y salida. El jefe de Tod, Diego Della Valle y LVMH El jefe Bernard Arnault construyó una relación de años y el primero es miembro de la junta directiva de LVMH.

Se espera que Tod’s posea el 54% del capital, L Catterton indirectamente el 36% y Delphine el 10%.

Tod’s dijo que la exclusión de la lista se considera “una condición previa para garantizar la búsqueda de [Tod’s] programas futuros de crecimiento y consolidación”, que permitirán al grupo “perseguir sus objetivos en un entorno de mercado y marco legal caracterizado por una mayor flexibilidad de gestión y organizativa, con tiempos de toma de decisiones y ejecución más rápidos y beneficiándose además de menores costes de gestión y cotización”.

El grupo controla el Tod’s, Rogerio Vivier, Hogan y marcas Fay.

El año pasado, los ingresos del grupo ascendieron a 1.120 millones de euros, un aumento del 11,9% con respecto a 2022. A tipos de cambio constantes, las ventas aumentaron un 14%.

Esta es la segunda vez que Della Valle pretende retirar el capital del grupo, tras una oferta pública fallida en 2022, que no alcanzó el umbral del 90 por ciento.

El mes pasado, L Catterton adquirió una participación mayoritaria en una potencia de belleza. Kiko Milán.

Los fondos administrados o asesorados por L Catterton Management representan aproximadamente 35 mil millones de dólares en inversiones a través de tres plataformas multiproducto: capital privado, crédito y bienes raíces. Fundado en 1989, el grupo ha realizado aproximadamente 275 inversiones en algunas de las marcas de consumo más emblemáticas del mundo. L Catterton, por ejemplo, adquirió en 2021 una participación mayoritaria en Etroy posee participaciones en APC, Ganni y Birkenstock.